以上為 Aiii CRM Agent 實際功能規格，示意圖均為假資料，不含真實客戶數據。
從 Lead 到成交，每個階段都有清晰的資料視角與 AI 輔助——不靠人工感覺，靠系統追蹤。
拖曳卡片即可在階段間移動
| 客戶 | 金額 | 負責人 | 階段 |
|---|---|---|---|
| 某製造業客戶 | $120K | 林專員 | 潛在客戶 |
| A 集團 | $55K | 陳專員 | 潛在客戶 |
| B 連鎖零售 | $280K | 王經理 | 已接觸 |
| 某物流公司 | $90K | 林專員 | 已接觸 |
| C 科技公司 | $450K | 王經理 | 方案報價 |
| 某餐飲品牌 | $160K | 陳專員 | 方案報價 |
| D 金融服務 | $380K | 王經理 | 談判中 |
| 某教育機構 | $150K | 林專員 | 談判中 |
| E 工業集團 | $200K | 陳專員 | 成交 |
| 某顧問公司 | $120K | 王經理 | 成交 |
拖拉式 Kanban 追蹤每一筆商機的完整生命週期——從潛在客戶接洽到合約簽署，所有階段一目了然，瓶頸即時可見。
12 個即時分析圖表：KPI 對照、營收趨勢、銷售漏斗、瓶頸分析、散點圖、團隊健康度。支援 URL 書籤與篩選分享，隨時隨地對齊同一份數字。
24 種指標 × 8 種維度，拖曳排序組合報表，跨裝置同步。業務主管隨時取用最新數字，不再等 IT 跑報表。
自訂欄位、多層標籤系統、公司集團架構，讓每一位聯繫人的脈絡清晰可查。活動時間軸 AI 自動摘要，不漏失任何互動記錄。
同樣有完整的 Pipeline、儀表板、報表與 AI——但 Aiii CRM Agent 是為數百人規模的台灣企業量身設計：通用型、隨插即用、快速上手、價格合理，還能部署在你自己的私有雲或地端。把企業級的能力，變成中小企業真的用得起、也用得動的工具。
點選頁籤，看每一項能力實際運作的樣子——會議轉錄、整合渠道、直接提問、即時達成率。
上傳或現場錄音，AI 自動產生逐字稿，再從中抽出會議重點與待辦行動項目，並回寫到對應商機。業務拜訪完不用再手打筆記，主管也能快速掌握進度。
把 LINE 對話接進 CRM，系統自動整理成「客戶進度摘要」。老闆不用一個一個問業務「這家到哪了」——打開 CRM 就看得到每個客戶的最新狀態。LINE 只是其中一個強大的整合渠道，平台本身才是核心。
用自然語言直接問 CRM，不必先學會建報表。問「本週哪些商機停滯？」，系統立刻把符合條件的商機列出來，並標示停滯天數與建議下一步。
季目標、團隊進度、個人配額——隨時都是最新數字。不用等月底結算，打開就知道離目標還差多少、哪裡需要加把勁。
以上為功能示意，畫面與數據均為假資料，不含真實客戶資訊。
從會議到提醒，從時間軸摘要到意圖偵測，AI 全程嵌入工作流，讓業務把時間花在真正的銷售上。
語音轉錄會議錄音，自動提取重點摘要與行動項目，並寫回商機時間軸——業務拜訪後不再花時間手打筆記。
AI 分析客戶互動意圖，當商機卡在某階段超過設定天數時主動提醒業務跟進；整合通知中心，不漏失任何關鍵節點。
每一位客戶的互動歷史——Email、電話、會議、LINE 訊息——統整成時間軸，AI 自動生成脈絡摘要，新成員接手一看就懂。
儀表板、自訂報表建構器與預測分析合在一起，組成可深挖的營收分析中樞。從整體 KPI 到單一業務員、單一商機，逐層下鑽，瓶頸與機會一眼看穿。
示意・假資料，不含真實客戶數據
不只是好用的前台。從權限治理、資料模型到整合與稽核，Aiii CRM Agent 具備企業導入所需的後台底氣。
依團隊、職級、地區設定存取範圍，欄位級權限與資料可見性精細控管，敏感資訊只給該看的人看。
客戶、聯繫人、商機都能加上自訂欄位與標籤，甚至建立符合你業務邏輯的自訂物件——系統貼合流程，而非流程遷就系統。
開放 REST API 與 Webhook，與 ERP、客服、行銷自動化、BI 等既有系統雙向串接，資料流通不再各做各的。
完整操作稽核日誌、登入軌跡與資料異動紀錄，支援內部合規查核與外部審計，符合 PDPA 個資保護要求。
基於 Next.js 的現代化架構，從數十人團隊到跨地區組織皆可水平擴充，使用者與資料量成長時效能依然穩定。
桌機、平板、手機資料即時同步，業務在外拜訪也能查看與更新商機，回到辦公室不必重複輸入。
Aiii CRM Agent 不是一個「LINE 工具」。LINE、Email、電話、網站表單、社群媒體——任何接觸點都只是流入 CRM 的入口之一。所有互動資料統整進同一個客戶視圖，不因渠道分散而漏失脈絡。
LINE 是全通路接入的管道之一，不是這個 CRM 的定義或核心。核心是 Pipeline、儀表板與 AI 分析。
Aiii CRM Agent 支援地端 AI Hub 與自有算力部署。金融、製造、政府，以及任何重視資料主權的企業，都不需要把客戶資料送到境外雲端——模型在地端跑，資料不出場，AI 能力一樣全開。這是多數國外 SaaS CRM 給不了的選項。
同樣具備 Pipeline、儀表板、報表與 AI 的核心 CRM 能力，差別在於：AI 原生、可地端部署資料不出場、授權成本更合理，不必綁定國外大廠的天價授權。
不是在舊架構外層加 AI 按鈕。Aiii CRM Agent 從設計之初就以 AI 為骨幹——會議轉錄、意圖偵測、摘要生成都嵌入核心工作流。
不像大多數國外 SaaS CRM 只有雲端版本。Aiii CRM Agent 支援地端／私有部署，讓任何重視資料主權的企業，把敏感資料牢牢留在自有環境內。
台灣本地團隊直接服務，需求溝通、導入支援、後續迭代全程中文，不必靠翻譯或等待跨時區回應。
Salesforce 是業界標竿，授權費也是業界最高。Aiii CRM Agent 提供 Salesforce 等級的核心 CRM 功能，以更合理的成本讓中型 B2B 企業用得起。
務實說明：Aiii CRM Agent 具備完整 Pipeline、儀表板、自訂報表、角色權限、整合 API 與 AI 會議分析，是一套可規模化的企業級 B2B CRM。每家企業的銷售流程與整合需求都不同，我們會在導入前先做需求盤點，量身規劃最適合您的配置。
