上記は Aiii CRM Agent の実際の機能仕様です。イメージ図はすべてダミーデータであり、実際の顧客データは含まれません。
リードから受注まで、各ステージで明確なデータビューと AI サポートを提供——勘に頼らず、システムで追跡します。
カードをドラッグしてステージ間を移動できます
| 取引先 | 金額 | 担当者 | ステージ |
|---|---|---|---|
| 某製造業者 | $120K | 林担当 | 見込み客 |
| A グループ | $55K | 陳担当 | 見込み客 |
| B チェーン小売 | $280K | 王マネージャー | アプローチ済み |
| 某物流会社 | $90K | 林担当 | アプローチ済み |
| C テクノロジー | $450K | 王マネージャー | 提案・見積り |
| 某飲食ブランド | $160K | 陳担当 | 提案・見積り |
| D 金融サービス | $380K | 王マネージャー | 交渉中 |
| 某教育機関 | $150K | 林担当 | 交渉中 |
| E 産業グループ | $200K | 陳担当 | 受注 |
| 某コンサルティング会社 | $120K | 王マネージャー | 受注 |
ドラッグ操作の Kanban で各商談のライフサイクルを管理——見込み客のアプローチから契約締結まで、すべてのステージを一目で把握、ボトルネックをリアルタイムで把握可能。
12のリアルタイム分析グラフ：KPI 対比、売上トレンド、営業ファネル、ボトルネック分析、散布図、チーム健全度。URL ブックマークとフィルタ共有に対応、いつでもどこでも同じ数値を共有。
24種の指標 × 8種のディメンション、ドラッグ＆ドロップでレポートを組み合わせ、クロスデバイスで同期。マネージャーはいつでも最新の数値を参照でき、IT 部門のレポート待ちが不要に。
カスタムフィールド、多層タグシステム、企業グループ構造で、各連絡先の背景を明確に把握。活動タイムラインは AI が自動でまとめ、すべてのエンゲージメント記録を漏れなく残します。
同じく完全な Pipeline、ダッシュボード、レポート、AI を備えながら——Aiii CRM Agent は数百名規模の企業向けに設計されています：汎用的で、すぐに使える、素早く習得でき、コストも合理的。さらに自社のプライベートクラウドやオンプレミスへの展開も可能。エンタープライズグレードの機能を、中堅・中小企業が本当に使いこなせるツールとして提供します。
タブを選択して、各機能の実際の動作をご確認ください——商談文字起こし、チャネル統合、直接質問、リアルタイム達成率。
アップロードまたはその場で録音、AI が自動で文字起こしを生成し、商談の重要ポイントと後続アクションアイテムを抽出して対応する商談に書き戻します。訪問後のメモ手入力が不要になり、マネージャーも素早く進捗を把握できます。
LINE の会話を CRM に取り込み、システムが自動で「顧客進捗サマリー」にまとめます。上司が営業担当者に一つ一つ「この案件どこまで進んだ？」と聞く必要がなく——CRM を開けば各顧客の最新状況が確認できます。LINE はマルチチャネル統合の一つに過ぎず、プラットフォーム自体がコアです。
自然言語で CRM に直接質問でき、レポートの作り方を覚える必要がありません。「今週停滞している商談はどれ？」と聞くだけで、条件に合う商談が即座にリストアップされ、停滞日数と推奨ネクストステップが表示されます。
四半期目標、チーム進捗、個人割り当て——常に最新の数値。月末の集計を待つ必要がなく、目標まであと何が必要か、どこに力を入れるべきかが即座にわかります。
上記は機能のイメージです。画面および数値はすべてダミーデータであり、実際の顧客情報は含まれません。
商談からリマインダー、タイムライン要約から意図検知まで、AI がワークフロー全体に組み込まれ、営業担当者が本来の営業活動に集中できます。
会議録音を文字起こしし、重要ポイント要約とアクションアイテムを自動抽出して商談タイムラインに書き戻します——訪問後のメモ手入力が不要になります。
AI が顧客のエンゲージメント意図を分析し、商談が設定日数を超えて同じステージに留まると自動でフォローアップを促します。通知センターと統合され、重要なマイルストーンを見逃しません。
各顧客とのやり取り履歴——Email、電話、商談、LINE メッセージ——をタイムラインに統合し、AI が自動でコンテキスト要約を生成。新メンバーが引き継いでもすぐに状況を把握できます。
ダッシュボード、カスタムレポートビルダー、予測分析が一体となり、深く掘り下げられる売上分析ハブを構成。全体の KPI から個々の営業担当者・個々の商談まで段階的にドリルダウンし、ボトルネックと機会を一目で把握できます。
イメージ・ダミーデータ、実際の顧客データは含まれません
使いやすいフロントエンドだけではありません。アクセス権限管理、データモデル、統合、監査まで、Aiii CRM Agent は企業導入に必要なバックエンドの堅牢さを備えています。
チーム、職位、地域ごとにアクセス範囲を設定。フィールドレベルの権限とデータ可視性を細かく制御し、機密情報は必要な人だけが閲覧できます。
取引先、連絡先、商談にカスタムフィールドとタグを追加でき、自社の業務ロジックに合わせたカスタムオブジェクトも構築可能——システムがプロセスに合わせます。
REST API と Webhook を公開し、ERP、カスタマーサービス、マーケティングオートメーション、BI などの既存システムと双方向連携。データの流れがサイロ化されません。
完全な操作監査ログ、ログイン記録、データ変更履歴を提供。内部コンプライアンス確認や外部監査をサポートし、PDPA 個人情報保護要件に対応します。
Next.js ベースのモダンアーキテクチャで、数十名のチームから多拠点組織まで水平展開が可能。ユーザー数やデータ量が増加しても安定したパフォーマンスを維持します。
デスクトップ、タブレット、スマートフォンでリアルタイム同期。外出先でも商談を確認・更新でき、オフィスに戻って再入力する必要がありません。
Aiii CRM Agent は「LINE ツール」ではありません。LINE、Email、電話、Webフォーム、ソーシャルメディア——あらゆる接点は CRM への入口の一つです。すべてのエンゲージメントデータが同一の顧客ビューに統合され、チャネルが分散していてもコンテキストを失いません。
LINE はオムニチャネル接続のチャネルの一つであり、この CRM の定義やコアではありません。コアは Pipeline、ダッシュボード、AI 分析です。
Aiii CRM Agent はオンプレミス AI Hub と自社算力での展開をサポートします。金融、製造、政府機関、そしてデータ主権を重視するあらゆる企業が、顧客データを海外クラウドに送ることなく運用できます——モデルはオンプレミスで推論し、データは社外に出ない、AI 機能はフル活用。これは多くの海外 SaaS CRM が提供できない選択肢です。
同じく Pipeline、ダッシュボード、レポート、AI という CRM の主要機能を備えながら、違いは：AI ネイティブ、オンプレミス展開でデータは社外に出ない、ライセンスコストが合理的で、海外大手の高額ライセンスに縛られません。
旧アーキテクチャの外側に AI ボタンを追加したものではありません。Aiii CRM Agent は設計当初から AI を基盤として——商談文字起こし、意図検知、要約生成がすべてコアワークフローに組み込まれています。
多くの海外 SaaS CRM がクラウド版のみを提供するのとは異なり、Aiii CRM Agent はオンプレミス／プライベートデプロイをサポート。データ主権を重視するあらゆる企業が、機密データを自社環境内に確実に保持できます。
現地チームが直接サービスを提供し、要件の打ち合わせ、導入サポート、その後のアップデートもすべて日本語で対応。翻訳を挟んだり、時差のある返答を待つ必要がありません。
Salesforce は業界標準ですが、ライセンス費用も業界最高水準です。Aiii CRM Agent は Salesforce 相当のコア CRM 機能を、より合理的なコストで中堅 B2B 企業が利用できるよう提供します。
率直な説明：Aiii CRM Agent は完全な Pipeline、ダッシュボード、カスタムレポート、ロール別アクセス権限、統合 API、AI 商談分析を備えた、スケーラブルなエンタープライズグレード B2B CRM です。各企業の営業プロセスと統合要件は異なるため、導入前に要件を整理し、お客様に最適な構成をご提案します。
